АО «МХК «Еврохим» установило ставку 1-го купона бондов на 10 млрд рублей серии БО-001P-04 со сроком обращения 3,5 года на уровне 7,85% годовых, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на облигации проходил в среду, 10 июля, с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,00% годовых.
В процессе премаркетинга ориентир ставки был один раз снижен с первоначального диапазона 7,90-8,00% годовых.
Техническое размещение запланировано на 18 июля.
Поручитель по выпуску — EuroChem Group AG.
Организаторами размещения выступают Совкомбанк, Юникредит банк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк.
В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в марте текущего года.
Эмитент разместил трехлетние облигации по ставке 8,55%. Объем размещения в процессе премаркетинга был увеличен с не менее 10 млрд до 19 млрд рублей.
В настоящее времени в обращении находятся два выпуска облигаций компании объемом 34 млрд рублей.
